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工業機器人三大核心部件市場現狀剖析

時間:2019-11-05 來源:機器人在線 閱讀:422 原創

工業機器人三大核心零部件為伺服電機、減速器和控制器。


伺服電機(servo motor)是指在伺服系統中控制機械元件運轉的發動機,是一種補助馬達間接變速裝置。伺服電機可使控制速度,位置精度非常準確,可以將電壓信號轉化為轉矩和轉速以驅動控制對象。


減速器是一種由封閉在剛性殼體內的齒輪傳動、蝸桿傳動、齒輪-蝸桿傳動所組成的獨立部件,常用作原動件與工作機之間的減速傳動裝置 。


控制器(英文名稱:controller)是指按照預定順序改變主電路或控制電路的接線和改變電路中電阻值來控制電動機的啟動、調速、制動和反向的主令裝置。


圖表:2018年工業機器人核心零部件成本占比


來源:公開資料


2018年工業機器人的總成本中,伺服電機、減速器和控制器三大核心部件的比例約為70%,分別為22%、32%和12%。


一、工業機器人三大核心零部件國內發展現狀


1、伺服電機增速迅猛


隨著我國《制造2025》、《智能制造發展規劃(2016-2020)》出臺,加快了智能設備應用的普及和重點領域自動化智能轉型。伺服系統作為智能裝備最為重要的執行部件,應用廣泛且市場空間仍處提升階段。


根據國際機器人聯合會(IFR)數據顯示,2018年國內工業機器人伺服電機裝機量為15.64萬套,市場規模為23.2億元,近三年的平均復合增長率為33%,增速迅猛。


我國伺服電機市場規模

圖表來源:公開資料整理


2、控制器銷量與機器人本體一致


控制器是工業機器人的大腦,占工業機器人總體成本的12%,2018年國內工業機器人控制器整體市場銷量為15.14萬套,與工業機器人銷量大體呈1:1的市場表現,控制器市場規模約12.39億元。


2012-2018年國內控制器銷量及增速

資料來源:中國產業信息網


3、減速器銷量增長,價格降低


2018年國內工業機器人減速器總裝機量47.40萬臺,近三年年均復合增長率超過50%,下游市場需求增長迅猛。其中增量為37.28萬臺,存量更換為10.18萬臺。根據新產業智庫預測,2019年裝機量約為60萬臺。從歷年的減速器價格走勢來看,隨著市場規模的擴大,市價在逐年下降,2013年至2018年,6年內均價從1.1萬元下降至0.68萬元。


2013~2019年工業機器人減速器裝機量及市場均價

資料來源:金智創新行業研究中心、新產業智庫


二、三大核心零部件市場競爭激烈,國產發展空間大


國內三大核心零部件起步較晚,與日系產品有較強的趨同性,國產部件在技術上目前尚未能與發達國家產品相媲美,但如今在市場份額的占領上逐漸高于進口部件。


伺服電機作為機器人中的執行單元,國產產品進口替代的空間依然巨大,生產與大功率機器人配套的伺服電機和優化小型、高密集成路徑,是國產產品的主要發展方向。


減速器依托國產機器人在中低端應用市場的不斷擴大,國內工業機器人企業探索這些領域積極性高,國產減速器份額將不斷提升。來福諧波董事長張杰認為:“基本上國產的同類別的諧波減速機在性能上差別不是很大,但是對標哈默納科,國產產品在噪音、壽命及溫升等方面存在一定差距,還需要繼續努力改善。”

由于在諧波減速器領域起步較晚,對生產檢測工藝、材料選型與配置等方面的研究與測試不如日本,因此產生一些問題是在所難免的。不同于其他軟件研發,減速器的研發無捷徑可走,只有在實際生產中經過不斷地試驗,從而進行工藝改進。


2018年,ABB、庫卡、安川、發那科四大家族在中國控制器市場的占比與其在本體市場的占比基本保持一致,約為53%;國內部分企業控制器仍需外購,國內自主品牌本體市場市占率達32.8%,而在控制器市場僅占21.8%,國內企業控制器尚未形成市場競爭力,仍有巨大的發展空間。


三、政策引導是發展主力,提高產品競爭力是發展動力


目前,國產三大核心零部件市場仍需要國家政策的大力支持。工業機器人是推動產業升級發展的重要支持手段,國內企業依托本土資源和市場發展,鼓勵企業不斷提高自身和產品的競爭力,鼓勵國產品牌走出去,有助于國內三大核心零部件市場的擴大。


目前,國內零部件企業的經營觀念變化較快,未來國內大公司應更專注其自身核心產業,走精品化道路。這種轉變將為國內廠商帶來發展機遇。?

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